เซียวเฉิงหยวน ฮ่องเต้แห่งต้าเซี่ยเดิมทีคิดว่าแผ่นดินสงบ จนทูตจากชิงโจวกระโดดตายในงานเลี้ยง ฟ้องว่าที่ชิงโจวแห้งแล้ง ขุนนางฉ้อฉล พระองค์จึงปลอมตัวลงไปชิงโจว กลับเห็นหลี่หยาน เจ้าเมืองชิงโจว ขายตำแหน่ง โหดเหี้ยมต่อราษฎร ขุนนางในชิงโจวเข้าใจผิดว่าพระองค์คือ "ตัวแทน" ของฮ่องเต้ จึงชวนมาวางแผนชิงบัลลังก์ร่วมกัน พระองค์แกล้งร่วมมือ ใช้แผนซ้อนแผน พอกลับถึงเมืองหลวง ก็เผยตัวจริงต่อหน้าทุกคน แล้วจับพวกขุนนางทุจริตและกำจัดให้สิ้นซาก ตั้งใจจะกู้แผ่นดินให้สงบใสสะอาดอย่างแท้จริงอีกครั้ง